Córdoba consiguió USD 725 millones en Wall Street y es la primera provincia en acceder al mercado internacional

El regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda del sector público no se dio a través del Gobierno nacional. Córdoba informó este jueves que colocó USD 725 millones en bonos con vencimiento en julio de 2032, a una tasa de interés del 9,75% anual, y se convirtió en la primera provincia e institución pública del país en acceder al mercado internacional de crédito desde diciembre de 2017.

“Córdoba concretó con éxito la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017”, informó la provincia que gobierna Martín Llaryora a través de un comunicado. “Esta operación marca un hito para la economía argentina al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia”, agregaron.

El nuevo título de Córdoba, emitido bajo Ley del Estado de Nueva York, con una tasa del 9,75% anual, vence en 2032 y contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento. Los intereses se abonarán de manera semestral.

Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que tendrá lugar el día viernes 27 de junio, según dijo la provincia.

 “Es una excelente noticia volver al mercado con una TIR medianamente razonable, después de varios años, con ofertas por mil millones y terminar colocando más de USD 700 millones, a una tasa menor al 10 por ciento”, dijo Alfredo Romano, presidente de la consultora Romano Group. El economista consideró que la operación abre la puerta a que otras provincias “con solidez financiera”, como Mendoza, CABA o Santa Fe, hagan lo mismo.